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  2023年2月10日泰和新材（002254）发布了重要的公告称兴业证券刘梓涵 陈垒 高元甲 张志扬、国信证券杨林 薛聪、东北证券陈纬国 周颖、丹羿投资宝玥娇 朱亮、中英人寿王嘉晖、中银资管陈冠雄、中银证券范琦岩、中银三星人寿关雪、中信保诚陈超俊、招银理财彭治力、长盛基金赵启超、华安证券刘天文 万宣宣 刘天其 潘宁馨、长江自营胡加琪、长江养老保险马睿、悦溪基金李晓光、源乐晟刘碧、圆信永丰李阳、煜德投资孙佳丽、银叶投资曹擎、银河基金盛兆、一瓢资本孙蔡安、兴银理财陈亚龙、光大证券殷中枢 吕昊 陈无忌 周家诺、星石投资向仕杰、鑫巢资本范承杰、西部证券刘小龙、外贸信托徐小雅、上海韩胜资产杨宝峰、山东明湖李献刚、瑞银证券王涛、人保养老刘树德、浦银理财赵经通、浦银安盛基金陈晨、天风证券郭建奇 唐婕 黄凯、鹏扬基金徐昆仑、明世伙伴基金陈江威、幂加和私募万亮、鲁信创投朱鹏州、建信养老王雁冰、嘉实基金宋阳、华创证券杜臻、红筹投资王之栋、禾其投资邱高远、海通证券孙维容、谦象资本付瑜 高芳 彭俊斌、国投瑞银周思捷、国金资管姜嘉旻、东证资管张伟锋、东证融汇王笑宇、东海证券金昌浩、东方财富证券李京波、德邦基金张培栋、慈航资产张齐嘉、创金合信基金寸思敏、崇山投资欧阳亦轩、中泰证券朱柏睿 毛晶晶、财通基金张玉龙、碧云资本徐惠琳、宝盈基金蒋乐、安信基金胡双、中冉资产梁坤 籍扬宇、长江证券叶家宏 李禹默、金科投资李翌 丁月汐于2023年2月8日调研我司。

  答：中试产品出来之后，再去做验证。投资者之前没有验证过吗？ 之前做过测试，没有全阶段验证。当时我们还没有自己的涂覆产线，委托第三方用我们的原液做出产品做测试。从测试的情况去看效果很好。

  答：第一个优势体现在安全性方面。安全性有两个重要的指标。第一个指标是破膜温度，本身什么都没涂的线 度左右，涂完陶瓷之后约提高到 170 度左右，芳纶涂覆后会达到 300 度以上，这是一个比较大的提升；第二个安全性能是体现在针刺试验，芳纶隔膜的通过率是100%，也有一个显而易见的变化。第二个优势是我们产品的浸润性好。因为它是有机的，电解液也是有机的，所以浸润性会比较好。浸润性好会带来两个优势第一个是电子的穿梭速度更快，有利于实现电池的快充功能；第二个是它吸液速度很快，能大大的提升电池的制作效率。第三个优势是抗氧化性或者说循环寿命。因为当时测试时间相对来说比较短，是做了一个小循环，在小循环做完之后，我们的电量还是 100%，陶瓷做的电池剩下了 70%，大约是这样的差距。所以我们的隔膜跟陶瓷比，性能上是有很大优势的，也坚定了我们逐步发展这一块业务的决心，所以后面我们启动了中试线的建设。问投资者间位和对位的毛利大概是多少？毛利率大约是 30~40%之间，处于一个比较正常的区间。变化还在于原料的价格、产品的价格、产品结构等。 投资者芳纶涂覆减少相关成本很重要的一点是用间位涂覆？ 我们也有用对位涂覆的，按照每个客户需求。

  答：我们初期大概是三千万平，建设周期大概需要一年左右。后续的速度可能会加快。

  答：客户方面，国内外的客户我们都会接触，第一批送样的国内外的客户我们都会选；第二从下游的意愿来看，目前都比较正面，国内的很多整车厂和电池厂都主动联系过我们。

  答：芳纶涂覆我们跟国内的企业最早 2015 年就开始合作了，本来我们的想法很简单，大家各自做自己擅长的部分。但是事实上这种商业模式是不行的，他们的成本下不来，市场做不大，然后我们决定自己做，把成本降下来。

  答：先不说专利的事，从生产角度来看，说芳纶隔膜的生产基本是三道工序，一个是原料的获取，第二是涂覆，第三个是精制。从原液的角度来看，外购的价格会比较高，如果是买海外的，基本是固态的，因为本身产出是液态的，转成固态的，也会增加成本价格，买来之后再重新溶掉，又添加了一道工序，流程比较长；第二固态溶解会有溶解不充分的问题，会造成损耗；第三是芳纶溶解很难，会出现溶解不均匀的问题，颗粒变化太大会对涂覆隔膜质量造成影响。从涂覆的过程来看，因为我们本身是做纤维的，在我们看来做隔膜比做纤维简单，纤维的控制精度比膜要高很多，所以我们的效率、制成率会比较高。再就是涉及到溶剂收，在涂覆过程中溶剂会进到水里，一定要进行收，我们是有现成的装置的，收的成本很低。但如果是单独建设收装置的话，成本就会比较高。这是从生产的角度。

  答：会有个过程。隔膜大装置我们还没运行过，没经验，快的话估计个把月，最晚两三个月，如果订单充足的话。

  答：氨纶这个行业的供给确实是一个问题，但经过这几年的情况，大家互相之间也有了一些协同，后面再怎么发展也很关键。对我们来说，其实体量也不算太大，一方面我们烟台的老装置都关停了，新装置在宁夏，成本会下降；第二是我们有计划做原料，实施之后成本会有进一步的下降，更有助于我们提高品质，做一些差别化的品种；第三是我们现在在做的，大多数都是一些大批号的差异化品种，比如说粗旦丝、耐高温产品等。

  泰和新材（002254）主营业务：氨纶纤维、芳纶纤维系列新产品的开发、制造和销售。

  泰和新材2022三季报显示，公司主要经营收入28.03亿元，同比下降14.6%；归母净利润3.05亿元，同比下降58.31%；扣非净利润2.69亿元，同比下降61.86%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入8.51亿元，同比下降26.4%；单季度归母净利润1341.98万元，同比下降95.39%；单季度扣非净利润742.41万元，同比下降97.31%；负债率51.5%，投资收益1087.63万元，财务费用-4583.4万元，毛利率22.19%。

  该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级11家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为30.35。

  融资融券多个方面数据显示该股近3个月融资净流出3047.98万，融资余额减少；融券净流入4033.25万，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，泰和新材（002254）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力平平，营收成长性良好。财务相对健康，须关注的财务指标包括：有息资产负债率。该股好公司指标3.5星，好价格指标3星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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  证券之星估值分析提示泰和新材盈利能力良好，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏低。更多

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